Fijar base
Especificar resultado separado de cada actividad para evitar doble conteo.
- Caso independiente
- Contrafactual
- Periodo
09 · Sinergias de cartera
Sinergias de cartera: comprobar complementariedades antes de afirmar valor
QUÉ COMPROBAR
Un caso de sinergia con base, mecanismo, responsable, métricas y condición de parada.
- 01Definir base independiente de cada beneficio.
- 02Separar mecanismos de ingresos, costes y capacidades.
- 03Incluir coste de coordinación, integración y oportunidad.
Describir mecanismo
Nombrar si proviene de clientes, activos, capacidades o costes y cómo se captura.
- Mecanismo
- Responsable
- Métrica
Probar valor neto
Incluir carga de integración y usos alternativos, con umbrales para parar o revisar.
- Coste
- Beneficio neto
- Parada
DOSSIER DE VALIDACIÓN
Fijar el contrato decisional
Use la pregunta «¿Qué valor incremental produce combinar estas actividades, para quién y a qué coste?» como contrato: nombre responsable, plazo, alcance y alternativas antes de reunir más material. La sinergia es resultado incremental frente a alternativas separadas creíbles, con mecanismo, responsable, tiempo y costes inspeccionables. Registre qué queda fuera deliberadamente, quién puede cuestionar el encuadre y qué consecuencia tiene aplazar la decisión. Así se evita que un marco atractivo, una lista de actores o un relato de mercado sustituya silenciosamente la decisión que el análisis debe apoyar.
- Responsable y plazo
- Alternativas comparables
- Límite explícito
- Coste del aplazamiento
DOSSIER DE VALIDACIÓN
Construir un registro de evidencias verificable
Para cada afirmación material, conserve fuente original, fecha de publicación, periodo observado, método, unidad y población pertinente. Separe hechos observados, estimaciones calculadas, juicios de entrevistas e hipótesis. Vincule el registro con el resultado prometido: Un caso de sinergia con base, mecanismo, responsable, métricas y condición de parada. Las pruebas ausentes o contradictorias siguen visibles con responsable y acción de obtención; nunca se transforman en certeza únicamente para completar la página.
- Fuente primaria
- Método y unidad
- Confianza
- Laguna probatoria
DOSSIER DE VALIDACIÓN
Aplicar una convención operativa única
Defina antes del análisis criterios de inclusión, identificadores, conjunto de comparación, regla de cálculo o codificación, tratamiento de ausentes y fecha de versión. Aplique la misma convención a cada opción o actor. Use los controles de la página como pruebas de aceptación, empezando por «Definir base independiente de cada beneficio.» Un resultado solo es utilizable cuando otra persona puede reconstruir la transformación y localizar dónde intervino el juicio.
- Definiciones estables
- Comparación común
- Entradas versionadas
- Transformación reproducible
DOSSIER DE VALIDACIÓN
Probar incertidumbre e interpretaciones rivales
Confronte la interpretación preferida con una alternativa plausible, una observación contradictoria y una prueba de sensibilidad. Separe asociación de predicción y no deduzca intención, poder o causalidad solo por posición, puntuación o proximidad visual. Se mantiene este límite: Correlación o proximidad no prueban sinergia; complejidad puede compensar beneficios. Indique qué incertidumbre puede invertir la conclusión y qué observación adicional permitiría discriminar entre las explicaciones competidoras.
- Explicación alternativa
- Contraprueba
- Sensibilidad
- Incertidumbre decisiva
DOSSIER DE VALIDACIÓN
Registrar acción y regla de reapertura
Convierta el análisis en un registro decisional fechado, no en una página estática. Conserve opción elegida, alternativas rechazadas, objeciones, riesgos aceptados y primera acción reversible. Nombre señal, umbral cuantitativo o cualitativo, responsable y fecha de revisión para confirmar, adaptar, pausar o reabrir. Cada actualización posterior mantiene autor y motivo para que el historial siga siendo comprensible cuando cambien evidencias o condiciones del mercado.
- Traza decisional
- Primer paso reversible
- Umbral de revisión
- Responsable
LÍMITE
Correlación o proximidad no prueban sinergia; complejidad puede compensar beneficios.
- UK Government, The Green Book (opens in a new tab)Guidance for incremental options, double counting and sensitivity analysis.